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Soyons honnêtes, les données ne sont utiles que si votre équipe peut agir en conséquence. Et si vous utilisez Acumatica sans exploiter pleinement les tableaux de bord, vous laissez des informations puissantes enfouies sous des couches de clics et de rapports.
Dans ce blog, nous décomposons une courte démonstration vidéo pratique qui vous explique comment exploiter tout le potentiel de Acumatica tableaux de bordDe la création d'indicateurs de performance clés à l'intégration de Google Maps en direct et de sites Web de fournisseurs, il s'agit d'un cours intensif sur la transformation des données brutes en actions, directement sur votre écran d'accueil.
Regardez la démo complète intégrée ci-dessous et mes lisez la suite pour voir comment ces conseils peuvent transformer votre Acumatica expérimentez et aidez-vous à courir plus intelligemment, plus rapidement et avec plus de visibilité que jamais.
Lorsque votre entreprise dépend de délais serrés et de décisions rapides, vos équipes ont besoin d’un accès en temps réel aux indicateurs de performance, sans se connecter à cinq écrans différents ni exporter des feuilles de calcul sans fin.
Voici ce que Acumatica les tableaux de bord permettent :
Visibilité instantanée sur les KPI les plus importants
Suivi des performances en temps réel par département ou par rôle
Vues personnalisées qui s'alignent sur les flux de travail individuels
Outils intégrés et ressources tierces (oui, même Google Maps)
Pages d'accueil personnalisées pour chaque membre de l'équipe
Aller plus loin personnalisation cosmétique, vous pouvez tourner votre ERP en centre de commandement.
Ce que Vous aurez Apprendre dans le Acumatica Démo des tableaux de bord (und Pourquoi Il a été essentiel pour m’aider à prendre des mesures (À voir absolument)
Dans ces 8 minutes Acumatica Vidéo Trucs et astuces, vous verrez des exemples réels de la façon de :
Construire sur mesure Acumatica Tableaux de bord par rôle
Créez rapidement des tableaux de bord et attribuez une visibilité en fonction des rôles, qu'il s'agisse d'administration des comptes fournisseurs, des finances ou des ventes. Vous pouvez également gérer les paramètres de personnalisation et l'accès mobile pour garantir à votre équipe l'accès exact à ses besoins, au moment opportun.
Ajoutez des widgets puissants pour visualiser les métriques
Utilisez des widgets tels que :
- KPI (compteurs, cartes de pointage)
- Tableaux de données
- Graphiques à barres empilées
- Pages Web intégrées
- Tuiles Power BI
Exemple : créez un widget affichant « Commandes de vente cette année » avec des filtres dynamiques et des actualisations en temps réel, le tout sans avoir besoin de ressources de développement.
Connecter les tableaux de bord aux demandes génériques
Les requêtes génériques (RG) sont une mine d'or pour créer des tableaux de bord dynamiques et riches en données. La démonstration montre comment associer des RG, comme l'analyse de rentabilité des ventes, à des visualisations permettant de suivre les performances des produits, les quantités vendues, etc.
Intégrer Google Maps avec les emplacements des clients
Vous souhaitez visualiser votre clientèle géographiquement ? Exportez votre liste de clients depuis Acumatica, importez-le dans Google Maps et intégrez-le directement à votre tableau de bord grâce au widget « Page intégrée ». C'est une façon créative et étonnamment simple de fournir aux équipes commerciales et de service client des informations géolocalisées.
Lien vers des sites Web externes pour un accès facile
Besoin d'accéder en un clic aux sites fréquemment consultés par vos fournisseurs ou partenaires ? Intégrez-les sous forme de vignettes à votre tableau de bord pour éviter aux utilisateurs de jongler entre les onglets et les favoris.
Définissez les tableaux de bord comme page d'accueil
Faites de votre tableau de bord le plus critique la première chose que vous voyez lorsque vous vous connectez. Cela place les mesures hautement prioritaires au premier plan, sans aucun clic requis.
Cas d'utilisation réel : le tableau de bord des performances commerciales
L'un des meilleurs exemples de la démo est une coutume Tableau de bord des performances des ventes, qui comprend:
Indicateurs clés de performance des commandes d'aujourd'hui
Performance des ventes depuis le début de l'année
Performances des meilleurs produits avec des mesures quantitatives
Carte Google en direct avec les emplacements des clients
Un lien direct vers le site Web de l'entreprise
C'est le type de visibilité qui permet une prise de décision en temps réel, que ce soit vous êtes dans une salle de réunion ou sur un chantier.
Comment la Acumatica Les tableaux de bord aident votre entreprise
Les tableaux de bord sont souvent considérés comme des fonctionnalités « agréables à avoir », mais en réalité, ils sont essentiels à l'entreprise lorsqu'ils sont mis en œuvre correctement.
Voici ce qui est personnalisé Acumatica les tableaux de bord vous aident à atteindre :
Décisions plus rapides :
Des données exploitables en temps réel permettent des pivots plus rapides et une planification plus intelligente.
Une plus grande responsabilité :
Lorsque les membres de l’équipe voient leurs indicateurs quotidiennement, les performances s’améliorent.
Meilleure adoption :
Les tableaux de bord font Acumatica plus intuitif et convivial pour toutes les équipes.
Plus de conversations stratégiques :
Les dirigeants ne se demandent pas « Où sont les données ? » mais « Quelle est notre prochaine étape ? »
Chez La Compagnie de Solution, nous sommes spécialisés dans la construction expériences ERP centrées sur l'humainCela signifie donner à votre équipe non seulement des outils, mais des outils ils vont effectivement utiliser.
Prochaines étapes : Créer Acumatica Les tableaux de bord travaillent pour vous
Acumatica vous donne les outils. We vous aider vous construisez la stratégie.
Si vous avez vu ce qui est possible dans cette vidéo et que vous avez pensé, « On pourrait utiliser ça… », Vous avez raison. Que vous souhaitiez des tableaux de bord pour les ventes, les finances, la gestion de projet ou tout autre domaine, nous vous aiderons à les adapter aux besoins concrets de votre équipe.
Regardez la vidéo ci-dessus, puis contactez-nous pour un appel découverte. Nous vous montrerons comment concrétiser votre projet en misant sur les meilleures pratiques, la formation et la réussite à long terme.
Foire aux questions (FAQ) pour Acumatica Tableaux de bord
Oui ! Vous pouvez configurer n'importe quel tableau de bord comme page d'accueil par défaut lors de votre connexion. Acumatica.
Les widgets incluent des indicateurs de performance clés, des graphiques, des tableaux de données, des vignettes Power BI, des pages Web intégrées, etc.
Exporter les données clients/fournisseurs, télécharger sur Google Maps et intégrez la carte à l'aide d'un widget « Page intégrée » dans votre tableau de bord.
Absolument. Les requêtes génériques constituent la base des widgets de tableau de bord dynamiques et basés sur les rôles.
Pas nécessairement. Avec une formation ou le soutien de notre équipe, la plupart des utilisateurs expérimentés peuvent créer et maintenir tableaux de bord à eux seuls.
Vous pouvez configurer chaque widget pour qu'il s'actualise à des intervalles allant du temps réel (lors du rechargement) à toutes les quelques heures ou jours.
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