Northern Savings Credit UnionL'investissement de dans La Compagnie de Solution paie des dividendes

Depuis 1940, propriété de ses membres Northern Savings Credit Union fournit des services bancaires, d'assurance et de planification financière aux particuliers et aux entreprises de Prince Rupert, Terrace et Haida Gwaii dans le nord de la Colombie-Britannique. Lorsque l'organisation a cherché à moderniser ses propres opérations financières, elle a choisi La Compagnie de Solution, Acumatica et Nectari en tant que partenaires commerciaux de la technologie cloud.

Les points de contact manuels nuisent à l'efficacité

"Nous utilisions un logiciel de comptabilité autonome et de nombreuses feuilles de calcul", se souvient Bimal Patel, vice-président des finances de Northern Savings. « La préparation de nos rapports financiers mensuels était un processus manuel qui prenait plus d'une semaine à rassembler, construire et réviser. Il était temps pour nous de faire progresser la technologie de notre organisation et de tirer parti du cloud pour rationaliser et accélérer nos opérations. »

« Nous consacrions trop de temps à des tâches de peu de valeur », ajoute Sherrie Calder, analyste d'affaires et gestionnaire de projet à la caisse populaire. « Il y avait des importations et des exportations et une saisie manuelle. Dans tout flux de travail avec autant de points de contact, il y a possibilité d'erreur. En conséquence, nous avons consacré encore plus de temps à nos tâches de création de rapports pour nous assurer que tout était exact à 100 % chaque mois. Nous savions que nous pouvions faire mieux. »

Partenaire technologique idéal

Northern Savings a envoyé une demande de devis à plusieurs fournisseurs d'ERP, détaillant les besoins et les objectifs de l'organisation. L'organisation a fini par étudier sérieusement trois candidatures, dont celles de Sage et Microsoft, mais a finalement retenu La Compagnie de Solution et Acumatica. « Nous avons vraiment apprécié le fait que La Compagnie de Solution soit basée en Colombie-Britannique et puisse fournir un soutien local et personnalisé », déclare Calder.

"Acumatica répondait à toutes nos exigences », déclare Patel, « et l'ajout de Nectari en tant que moteur de reporting de Business Intelligence a permis à la solution de se démarquer. Une solution cloud SaaS facilite grandement l'intégration avec nos autres applications critiques et favorise la collaboration entre nos unités commerciales. »

L'organisation est liée par la réglementation canadienne qui oblige les institutions financières à stocker les données des clients à l'intérieur des frontières canadiennes. « Le pôle informatique de La Compagnie de Solution héberge Acumatica et Nectari sur leurs serveurs ici en Colombie-Britannique », ajoute Patel. "Avoir le même partenaire prenant en charge notre logiciel ERP et fournissant l'hébergement simplifie grandement le support et la maintenance."

Patel et Calder remercient La Compagnie de Solution pour une mise en œuvre fluide. "Ils ont acquis une compréhension claire de ce que nous attendions du logiciel et ont travaillé en étroite collaboration avec nos équipes internes pour y parvenir", déclare Patel. "Lors de la mise en œuvre, la pandémie de coronavirus a frappé, mais La Compagnie de Solution a continué à travailler pour faire vivre le système."

L'automatisation fait gagner une semaine par mois

L'information financière des institutions financières est très complexe et strictement réglementée. Northern Savings dispose d'un grand nombre de rapports détaillés avec des formules compliquées, tous générés auparavant dans Excel. Les rapports ont été créés à l'origine il y a de nombreuses années, et personne actuellement dans l'organisation ne savait comment les cubes étaient configurés ou ce qui se cachait derrière les calculs. Par conséquent, il était difficile de démontrer la conformité lors des audits et d'apporter des modifications aux rapports.

La Compagnie de Solution a présenté Nectari dans le cadre de la solution de Northern Savings. Nectari est une solution de gestion et d'analyse de données qui apporte des capacités de Business Intelligence (BI) à Acumatica. En utilisant Nectari comme moteur de reporting, La Compagnie de Solution peut configurer chacun des rapports que Northern Savings doit partager en toute sécurité avec les parties prenantes internes, les membres du conseil d'administration et les responsables de la conformité.

Une grande partie des données de ses rapports financiers provient du logiciel bancaire de l'organisation, Wealthview. La Compagnie de Solution a conçu un utilitaire d'import pour mettre ces données en Acumatica et Nectari automatiquement chaque jour. En éliminant le besoin de feuilles de calcul et de saisie de données en double, Northern Savings élimine les points de contact qui ajoutent le potentiel d'erreur et minimise le risque d'exploitation du système dû aux changements de personnel financier et comptable.

« Nous rationalisons et automatisons l'ensemble du processus », déclare Patel. « Nous prévoyons que Nectari nous fera économiser environ une semaine de main-d'œuvre chaque mois. Avec de telles économies, le retour sur investissement de l'ensemble de la solution sera rapide.

Valeur dans le partenariat

« Nous opérons dans une partie plus éloignée de la province et il peut parfois être difficile de trouver les ensembles de compétences techniques uniques dont nous avons besoin », explique Calder. « Travailler avec La Compagnie de Solution comme partenaire d'implémentation et de support offre de nombreux avantages. Ils fournissent un excellent support compétent sur site, par accès à distance ou par téléphone. Et en leur faisant également héberger nos solutions de gestion d'entreprise, nous n'avons plus à nous soucier de la maintenance des serveurs ou de la reprise après sinistre - leur centre de données est moderne et hautement sécurisé.

En plus d'un nouveau moteur de reporting robuste, Northern Savings bénéficie d'une application comptable solide mais facile à utiliser. « La connaissance de l'application par La Compagnie de Solution a été très utile », déclare Calder. « Ils ont pu nous configurer une solution pour gérer nos différents contrats sans changer le code sous-jacent. Nous intégrons davantage de flux de travail dans le logiciel qui étaient auparavant suivis dans des feuilles de calcul. » Avec La Compagnie de Solution comme partenaire technologique, Northern Savings accélère sa transformation numérique, en tirant parti des outils cloud pour améliorer l'efficacité, la précision et générer des dividendes pour les années à venir. .

Pour en apprendre plus sur Acumatica ou pour réserver une démo, Contactez-Nous