Comment créer des tableaux de bord dans Sage Intelligence d'entreprise (SEI)
Les tableaux de bord peuvent être assez personnels et doivent être créés pour répondre aux besoins spécifiques non seulement de chaque entreprise, mais aussi de chaque membre du personnel utilisant la solution, permettant des décisions rapides, fiables et éclairées. Cela est souvent laissé à l'équipe informatique lors de la création d'un compte, mais comme ce qui est important peut changer à mesure que les rôles évoluent ou avec les cycles commerciaux, des tableaux de bord facilement modifiables sont essentiels. Sage Enterprise Intelligence (SEI) est l'un des Sageles solutions d'informatique décisionnelle les plus robustes d', aidant les entreprises à étendre les fonctionnalités de leurs Sage 300 (anciennement Accpac) et Sage X3 (anciennement connue sous le nom Sage Enterprise Management) Solutions ERP pour plonger encore plus profondément dans les données d'analyse et de reporting. Étant donné que l'une des principales fonctionnalités offertes dans SEI est avancée facilement personnalisable tableaux de bord qui permettent aux entreprises d'accéder à des rapports résumés, avec des informations en temps réel, nous avons mis en place un guide étape par étape pour que tout utilisateur SEI puisse modifier et créer ses propres tableaux de bord dans la solution.
Comment créer votre tableau de bord dans Sage Intelligence d'entreprise
Avant de pouvoir créer un tableau de bord, vous devez créer des rapports pouvant être ajoutés à votre tableau de bord. Veuillez donc consulter notre blog sur la création de rapports pour les tableaux de bord dans Sage Intelligence d'entreprise apprendre comment.
ÉTAPE 1: Pour commencer le processus de création du tableau de bord, cliquez sur l'icône Tableau de bord à gauche de l'écran, ce qui ouvrira le menu du tableau de bord (illustré ci-dessous). Ensuite, faites un clic droit n'importe où dans le menu du tableau de bord et cliquez sur Nouveau tableau de bord. Si vous cliquez avec le bouton droit sur un dossier spécifique, le tableau de bord sera enregistré dans ce dossier, mais si vous ne cliquez pas sur un dossier spécifique, il sera enregistré dans le menu du tableau de bord.
ÉTAPE 2: En cliquant Nouveau tableau de bord ouvrira une nouvelle fenêtre contextuelle (comme dans l'exemple ci-dessous), qui vous invitera à définir certaines informations clés sur votre tableau de bord. Nommez votre nouveau tableau de bord dans la zone Description et définissez comment vous souhaitez qu'il soit publié dans le menu déroulant (public ou privé). Dans cet exemple, nous avons choisi de nommer notre nouveau tableau de bord « Sales Orders/Invoices by Company/Customer Demo ». De même, si vous souhaitez empêcher d'autres utilisateurs d'apporter des modifications à votre rapport, sélectionnez Verrouiller la définition de la vue. Une fois terminé, cliquez sur Ok.
ÉTAPE 3: Après avoir nommé et créé votre nouveau tableau de bord, il apparaîtra sous la forme d'un onglet, avec le nom en haut de l'écran et affichant un écran vide sur le côté droit du Centre de commandement. Pour ajouter des éléments à votre tableau de bord vide, cliquez sur les rapports souhaités dans votre liste à gauche et faites-les glisser dans l'espace à droite. Dans cet exemple, nous allons commencer à remplir ce tableau de bord avec les deux graphiques que nous avons créés dans notre Comment créer des rapports pour les tableaux de bord dans SEIblog (Commandes par entreprise/client et quantité facturée par entreprise/client) en cliquant simplement dessus et en les faisant glisser sur le tableau de bord vierge.
ÉTAPE 4: Une fois que vous avez ajouté vos graphiques sur le tableau de bord, vous pouvez les redimensionner et les déplacer pour répondre à vos besoins de mise en page. Pour modifier la taille, survolez le bord du graphique jusqu'à ce que votre souris se transforme en flèches, puis cliquez sur n'importe quel coin et développez ou rétractez. Pour déplacer un graphique, cliquez simplement n'importe où dans le graphique, puis faites glisser et déposez. Si vous avez besoin de créer plus d'espace, vous pouvez cliquer sur le côté droit de Centre de commande fenêtre et faites glisser vers la gauche pour réduire la commande Centre et développez la fenêtre de votre tableau de bord. Pour supprimer un graphique, cliquez sur l'icône de la poubelle dans le coin supérieur droit du graphique. Dans cet exemple, vous remarquerez que nous avons laissé un espace vide en haut à droite de notre tableau de bord où nous ajouterons des boutons de filtre dynamique.
Remarque: Pour référence dans l'étape suivante, veuillez noter que dans l'image ci-dessous, sur la droite de l'écran, il y a un menu vertical avec une icône de paramètres circulaire en haut, une icône de disquette en bas et une icône de clé (qui est le tableau de bord Propriétés) deux icônes en dessous.
ÉTAPE 5a: Une fois que vous avez configuré la disposition de votre tableau de bord, il est utile de configurer des filtres, tels que la date, qui peuvent être utilisés pour explorer et trier les données que vous avez incluses. C'est facultatif mais recommandé pour la facilité d'utilisation. Pour ce faire, les rapports que vous avez inclus doivent contenir des filtres et des regroupements similaires, ce que nous expliquons comment faire dans le blog Comment créer des rapports pour les tableaux de bord dans SEI . Sur la droite de l'écran, cliquez sur l'icône Paramètres que nous avons mentionnée ci-dessus pour développer le menu vertical, puis cliquez sur l'icône de la clé (Propriétés du tableau de bord), qui est illustrée ci-dessous. Une fois ouvert, cliquez sur < pour développer les options du panneau de filtrage, puis cliquez sur + Ajouter. Vous pouvez soit faire défiler le menu, soit commencer à taper pour rechercher les champs sur lesquels vous souhaitez filtrer. Dans notre exemple, nous avons filtré par année/mois et regroupé sur les mêmes champs dans les deux rapports graphiques. Une fois que vous avez sélectionné tous les champs que vous souhaitez utiliser, cliquez sur Ok.
ÉTAPE 5b : Après avoir cliqué Ok, les champs filtrés apparaîtront sur le panneau de filtrage juste en dessous du champ de recherche. Vous pouvez ensuite cliquer sur la flèche vers le bas de chaque champ de filtre pour développer sa vue et mettre à jour les détails. Comme indiqué dans les captures d'écran ci-dessous, dans ce menu déroulant, vous pouvez modifier la description/le nom, sélectionner des valeurs (par exemple, si nous définissons entre 4 et 5 comme valeur sélectionnée pour le filtre Mois, seules les données d'avril et mai de chaque année sera sélectionnée), mettez à jour le type de filtre et spécifiez les vues auxquelles vous souhaitez lier le filtre. Pour cet exemple, nous avons ajouté un filtre d'invite d'année et un filtre de curseur de mois. Le champ 'Opérateur' fait référence aux critères de filtrage, vous permettant de choisir des options de formulaire telles que dans, pas dans, supérieur à, inférieur à etc. Dans l'ensemble, ces options de filtrage vous permettent d'affiner et de parcourir rapidement les données de vos rapports.
ÉTAPE 5c : Une fois terminé, cliquez sur le menu à droite et cliquez sur Enregistrer les modifications. Vous pouvez choisir soit Épargnez or Enregistrer sous.
ÉTAPE 6a: Après avoir terminé avec le panneau de filtrage, nous allons ajouter un autre bouton à notre tableau de bord - un contrôle de filtre ancrable. Dans le menu de droite, cliquez sur Modifier Tableau de bord sous Paramètres.
Ensuite, cliquez sur le Commandes diverses icône, cliquez et maintenez Contrôle de filtre ancrable et faites-le glisser sur votre tableau de bord.
Une fois que vous avez ajouté le Dockable Filter Control, votre tableau de bord devrait ressembler à ceci :
ÉTAPE 6b : Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite (surlignée ci-dessous) de la Contrôle de filtre ancrable pour accéder à la biens fenêtre, illustrée agrandie dans l'image ci-dessous avec "Type de client" utilisé pour cet exemple. De là, vous pouvez définir la mise en page et le champ sur lesquels vous souhaitez filtrer.
ÉTAPE 6c : Le premier bouton que nous définirons est le type de client (groupe de statistiques client 1). S'il vous plaît voir les captures d'écran pour examiner Disposition générale ainsi que Filtrage du tableau de bord réglages. La liste déroulante "Paramètre" sous l'onglet Général est l'endroit où vous spécifiez le champ que vous allez filtrer. La zone "Vues à appliquer le filtre" sur le Tableau de bord L'onglet Filtrage est l'endroit où vous liez le filtre aux vues spécifiques que vous avez sur votre tableau de bord.
ÉTAPE 6d : Nous avons répété les étapes 6a, 6b et 6c pour le groupe de statistiques produit 1 (type de produit) afin d'ajouter un autre filtre ancrable sous le filtre Type de client, comme illustré dans la capture d'écran suivante :
ÉTAPE 7a:Une fois tous vos filtres configurés, c'est une bonne idée de tester vos filtres pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement. Testez vos filtres ancrables de type de client et de type de produit en cliquant sur les dimensions que vous souhaitez filtrer et en cliquant sur le + pour ajouter ou - pour exclure le filtre. En fonction des graphiques auxquels vous avez lié les filtres à l'étape 5b, ils mettront à jour le graphique correspondant pour n'inclure que les dimensions que vous avez spécifiées. Si vous avez lié les deux filtres aux deux graphiques, ils doivent être mis à jour ensemble !
ÉTAPE 7b : Ensuite, accédez à votre panneau de filtrage des dates en haut à gauche de votre tableau de bord et testez-le en cliquant sur les listes déroulantes de l'année et du mois en haut du tableau de bord et en appliquant des filtres (affichés de près dans l'image recadrée ci-dessous). En appliquant ce filtre, vos graphiques ne devraient inclure que les données des années et/ou des mois que vous avez sélectionnés.
ÉTAPE 8a: Une fois que vous êtes satisfait de la disposition et des paramètres de filtrage de votre tableau de bord, dans la barre d'outils verticale de droite, cliquez sur l'icône de la disquette pour voir les options d'enregistrement. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour écraser votre version ou Enregistrer sous pour créer une nouvelle version. Une fois enregistré, vous pouvez cliquer sur Quitter le mode d'édition pour fermer la vue de conception.
ÉTAPE 8b : Votre tableau de bord doit être visible dans le dossier que vous l'avez créé dans Sétape 3a. Pour exécuter et afficher le produit fini, revenez à l'endroit où vous l'avez enregistré dans l'onglet Tableau de bord et double-cliquez sur votre tableau de bord. Le produit fini du tableau de bord que nous avons construit ressemble à ceci :
Le plus de temps que vous aurez à consacrer à un tableau de bord est la configuration initiale. Ensuite, il crée un instantané des informations clés dont vous avez besoin pour votre entreprise, en les résumant afin que vous puissiez maximiser les informations que vous obtenez tout en minimisant le travail nécessaire pour les obtenir . La valeur de ces tableaux de bord est amplifiée lorsqu'ils sont accessibles directement dans votre solution Enterprise Resource Planning (ERP). Si vous souhaitez apprendre à intégrer des tableaux de bord SEI dans Sage X3 suivez notre étape par étape.
