Aligner les efforts de vos équipes commerciales et financières avec Sage Intacct & CRM Salesforce
Que se passe-t-il lorsque vos clients ont des questions sur une facture ou le moment d'un renouvellement ? Ils interrogent généralement leur interlocuteur principal : le commercial avec qui ils parlent depuis le début. Cependant, lorsque votre système financier et votre solution de gestion des ressources clients (CRM) sont distincts, votre commercial doit transmettre la demande à votre équipe comptable, croiser les informations dont il dispose avec les détails auxquels il a accès dans le CRM et éventuellement obtenir retour au client avec une réponse. Lorsque vos départements travaillent avec des solutions séparées qui n'intègrent pas les données ou ne donnent pas accès aux autres départements, cela signifie que les demandes des clients prennent du temps à répondre, et nous savons tous qu'un client satisfait est un client qui n'a pas à attendre.
Sage Intacct est considérée comme la solution de gestion financière cloud leader sur le marché, et l'un des avantages importants qu'elle offre est une intégration transparente avec Salesforce, le CRM cloud leader sur le marché. Nous connaissons tous les défis que vous êtes susceptible de rencontrer lorsque votre logiciel de comptabilité n'est pas intégré à votre CRM, mais discutons des avantages que vous en tirez une fois intégrés.
Sage Intacct et Salesforce – vous simplifier la vie
INTÉGRATION SANS EFFORT
Ce n'est pas parce que deux solutions peuvent s'intégrer que l'intégration sera facile à exécuter. Cependant dans le cas de Sage Intacct et Salesforce c'est aussi simple que quelques clics de souris, puisque le connecteur qui intègre les deux solutions a été pré-construit sur la plateforme Salesforce1. Cela signifie que l'intégration ne nécessite aucune personnalisation ou assistance tierce, et a l'avantage supplémentaire de faciliter également la mise à jour des deux solutions.
ÉVITEZ À VOTRE ÉQUIPE COMPTABLE D'ÊTRE RETARDÉE PAR DES DEMANDES D'INFORMATION COMMERCIALES
En tant qu'entreprise, votre réputation a un impact énorme sur votre succès et l'un des moyens les plus rapides de nuire à cette réputation est de mécontenter les clients. Qu'est-ce qui rend les clients mécontents ? Pour ne citer que quelques exemples : informations inexactes, manque de transparence et devoir attendre longtemps pour obtenir des réponses à des questions apparemment simples. Cependant, il peut être difficile de répondre à des questions simples lorsque vous avez des données incomplètes dispersées sur plusieurs systèmes.
La Sage Intacct & L'intégration de Salesforce permet à votre équipe de vente d'accéder aux informations financières dont elle a besoin pour répondre correctement aux demandes des clients, telles que le calendrier et l'impact financier des revenus, des renouvellements et des mises à niveau, ou même des demandes simples telles que la date à laquelle ils peuvent attendre leur prochaine facture. Il donne également à votre équipe de vente un accès à l'historique des commandes et à une visibilité en temps réel de l'inventaire et de l'exécution, pour s'assurer qu'ils satisfont les clients avec des délais précis et réalistes.
EMPÊCHER LES DEMANDES D'ÊTRE PERDUES DANS LE COURRIER ÉLECTRONIQUE
Aussi bénéfique que soit l'intégration de vos solutions, elle ne remplacera toujours pas la puissance des départements qui travaillent ensemble pour exploiter les connaissances et les connaissances de chacun, mais il est facile pour une demande ou une question rapide envoyée par e-mail de se perdre dans le brouhaha d'un processus complet. boîte de réception. Salesforce Chatter est un système de messagerie instantanée intégré directement dans Sage Intacct, offrant un moyen simple pour vos services des ventes et de la comptabilité de communiquer afin qu'ils puissent maximiser la productivité en obtenant rapidement les réponses dont ils ont besoin, tout en réduisant simultanément l'arriéré d'e-mails.
PROCESSUS DE VENTE AUTOMATISÉ ET EFFICACE
La Sage Intacct et l'intégration de Salesforce contribue également à améliorer la productivité des employés et l'exactitude des données en vous permettant de saisir une seule fois les informations dans votre système et de les déplacer tout au long du cycle de vente sans avoir à recréer manuellement ou à saisir à nouveau les informations sur les clients et les commandes. Une fois les informations ajoutées, il suffit d'un clic pour transformer le devis Salesforce en un Sage Intacct ordre. De même, il suffit d'un clic pour créer des projets et des tâches à partir d'une opportunité Salesforce. Nous le répétons : vous entrez les données UNE FOIS et il suffit d'UN clic pour faire un devis, une commande ou un projet.
Il y a de fortes chances que votre équipe de vente soit toujours occupée à équilibrer plusieurs clients et prospects, et bien que cela puisse conduire à des gains passionnants, cela peut également conduire à des opportunités manquées. La visibilité est essentielle et l'intégration robuste de Sage Intacct et Salesforce garantit que votre équipe de vente peut visualiser les projets du début à la fin et suivre l'état et les délais dans Salesforce. Pour faciliter les choses, ils peuvent également configurer Salesforce pour créer automatiquement des opportunités de ventes de renouvellement en fonction des conditions contractuelles d'origine. Cela rend vos clients satisfaits d'un meilleur service, et vous (et votre équipe de vente) satisfaits d'un meilleur chiffre d'affaires.
DES AVANTAGES COMPTABLES AUSSI
Nous avons beaucoup parlé des avantages pour l'équipe commerciale, mais votre service comptable en bénéficiera également. Votre équipe de comptabilité aura une visibilité sur les détails du compte client de Salesforce, directement dans Sage Intacct . Salesforce sera également automatiquement mis à jour avec les informations de commande, de facturation et de paiement pour minimiser les demandes des ventes, et vous pouvez configurer Sage Intacct pour déclencher automatiquement la facturation et la reconnaissance des revenus lorsqu'une commande Salesforce est enregistrée.
Lorsque vous décidez quel logiciel de gestion d'entreprise convient le mieux à votre entreprise, vous devez vous concentrer sur intégrer les différents systèmes dont vos services ont besoin, dans le but de centraliser les données pour optimiser les processus & la communication. L'intégration étroite de Sage Intacct et Salesforce fait exactement cela et fournira à vos équipes les informations dont elles ont besoin pour être productives et efficaces dans leurs rôles.