Guide des sociétés de services financiers pour la création d'informations commerciales
Certaines entreprises ont du mal à obtenir suffisamment de données pour prendre des décisions stratégiques intelligentes. Les sociétés de services financiers, en revanche, ont souvent le problème inverse. Le volume considérable de données dont disposent les responsables financiers au sein des sociétés de gestion de patrimoine et d'actifs présente de véritables défis. De plus, le temps, les technologies et les ressources nécessaires pour normaliser et utiliser de manière significative ces données sont énormes.
Comment votre société de gestion de patrimoine et d'actifs peut-elle maximiser la valeur de ses magasins de données tout en minimisant les ressources nécessaires pour les déverrouiller ? Sage Intacct propose quelques idées dans un nouvel E-book, Créez des informations commerciales lorsque vous êtes riche en données mais que vous manquez de temps. Le livre est rempli d'informations utiles sur la façon dont votre entreprise peut surmonter certains des obstacles courants entourant l'accessibilité des données - des obstacles comme ceux-ci :
Reporting complexe multi-entités
La gestion multi-entités et le reporting sont des tâches très complexes. De nombreuses entreprises passent une partie importante de chaque mois à assembler les données requises, à les rapprocher à partir de feuilles de calcul ou de plusieurs instances de QuickBooks, et enfin à créer les rapports. En fait, un rapport de Deloitte référencé dans le livre électronique a révélé que de nombreuses entreprises financières passent plus de 20 jours par mois à effectuer des consolidations et des clôtures.
Les sociétés de gestion de patrimoine et d'actifs qui adoptent une solution de gestion financière conçue pour leur façon de travailler peuvent gagner du temps. Par exemple, une entreprise dont vous aurez connaissance dans le livre électronique a réduit le temps qu'elle passe à obtenir une vue consolidée des fonds pour le livre de bord de plus de 100 heures à quelques minutes lorsqu'elle est passée à Sage Intacct.
Manque d'intégration des données
Vous travaillez avec des données provenant de diverses sources et applications, et sans un moyen efficace de rassembler ces données, votre entreprise se retrouve avec une image incomplète. Remplir cette image implique généralement une saisie de données redondante, sujette aux erreurs et chronophage.
Applications de gestion financière modernes basées sur le cloud, telles que Sage Intacct sont conçus avec des API ouvertes qui facilitent le partage d'informations entre les systèmes. Vous obtiendrez une vue globale de l'entreprise au-delà des finances en vous connectant à des applications telles que Salesforce, ADP, Bill.com ou des logiciels spécifiques à l'industrie.
La conformité réglementaire
Les entreprises de services financiers comme la vôtre doivent se conformer à diverses réglementations telles que KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) et GDPR (General Data Protection Regulation). Bien sûr, il existe également des règles et des réglementations sur la comptabilisation des revenus qui s'ajoutent à celles-ci, et probablement même des transactions multidevises à prendre en compte.
Avec une application de gestion financière qui conserve une piste d'audit complète, est conçue pour la conformité et prend en charge les conversions de devises étrangères et les consolidations, vous pouvez travailler plus intelligemment et de manière plus productive, tout en garantissant la conformité réglementaire de votre entreprise.
Insights bien verrouillés
Vous devez bien voir ce qui se passe dans tous les domaines d'activité pour prendre les meilleures décisions. Pourtant, les outils d'analyse de données et de création de rapports peuvent être complexes et coûteux, et nécessitent souvent l'utilisation d'un analyste de données expérimenté.
Les applications de gestion financière modernes intègrent souvent des outils d'informatique décisionnelle puissants et faciles à utiliser. L'un de ces outils est les dimensions, les balises ou les étiquettes utilisées pour regrouper et filtrer les données. (Considérez-les comme des hashtags Twitter.) Les dimensions facilitent le suivi des moteurs commerciaux importants, en fournissant plus rapidement des réponses à vos questions commerciales. Dans le livre électronique, vous entendrez le vice-président des opérations d'une société de services financiers qui a déclaré : « Je peux voir les tendances bien mieux que je ne pouvais les voir auparavant. Nos rapports statistiques et la possibilité d'utiliser des KPI et des tableaux de bord m'ont aidé en tant que responsable financier. Je passe plus de temps à investir des fonds plutôt qu'à les suivre.
Penser à l'avenir
En tant que cadre financier dans une société de services financiers, vous avez beaucoup à faire. Vous travaillez sans aucun doute dur, peut-être même passez-vous des nuits et des week-ends pour tout rassembler. Le bon logiciel de gestion financière ne peut pas résoudre tous les défis auxquels vous êtes confronté. Néanmoins, il peut automatiser les tâches de routine, rendre les données décisionnelles facilement accessibles et rationaliser les complexités qui vous feront gagner plus de temps dans votre journée et vous offriront la confiance qui accompagne le travail avec des données précises en temps réel.
En savoir plus sur la façon dont Sage Intacct fournit des informations aux cadres financiers riches en données mais qui manquent de temps comme vous dans Créez des informations commerciales lorsque vous êtes riche en données mais que vous manquez de temps. En outre, notre Sage Intacct l'équipe de consultants est là pour répondre à toute question.