Comment configurer et tirer parti du tableau de bord utilisateur dans Sage CRM
Le bon Système CRM offre aux utilisateurs la possibilité de personnaliser et de configurer un tableau de bord qui aide à faire le travail pour chaque rôle au sein des ventes, du marketing ou du service client, comme c'est le cas avec Sage CRM. Dans toutes les industries, la croissance peut être atteinte grâce à l'augmentation des ventes. Un système CRM fournit la structure, la base ou le fondement du processus de vente d'une entreprise tout au long du cycle de vie du client. De la livraison et du suivi des efforts de marketing pendant le parcours de l'acheteur à la conclusion d'une vente, en passant par l'assistance aux clients avec un service client cohérent
Un système logiciel CRM aide les entreprises à gérer les relations clients de manière organisée, tout en suivant les interactions clients et prospects dans un seul endroit centralisé. Si vous étiez un super-héros, ce serait la boîte à outils de gadgets et d'intelligence à laquelle vous auriez accès pour être parfaitement préparé avant de partir en mission. Comme l'armure et les informations de reconnaissance d'un super-héros sont conçues pour ses besoins, vous voudriez que votre boîte à outils soit personnalisée et configurée pour les vôtres.
Le tableau de bord dans Sage CRM
Le tableau de bord en Sage CRM a été développé pour présenter les informations dont vous avez besoin de la manière qui convient le mieux à vos besoins et à vos processus. Les processus de vente et de relation client peuvent être complexes, impliquant de nombreuses activités et dépendant d'une variété d'informations et de gadgets. Certaines de ces activités comprennent :
- Gérer l'entonnoir de vente d'un nouveau prospect à sa clôture,
- Communiquer avec les clients pour les activités de vente croisée,
- Déploiement de campagnes en ligne et hors ligne traçables telles que les e-mails,
- Et la gestion des activités de service client telles que les tickets d'assistance.
Selon votre rôle au sein de l'entreprise, les processus dans lesquels vous êtes impliqué peuvent différer, il est donc logique que le tableau de bord puisse être personnalisé pour présenter toutes les informations utiles à vos activités quotidiennes. Ainsi, chaque utilisateur de Sage CRM peuvent personnaliser leur expérience, en mettant en évidence les informations et les processus de flux de travail graphiques cruciaux pour effectuer leur travail.
Si vous êtes un directeur des ventes, vous souhaiterez peut-être vous assurer que les objectifs mensuels, les opportunités actuelles et les emplacements cibles des prospects figurent en bonne place dans votre tableau de bord. Si vous êtes un représentant du service client, votre tableau de bord comportera des tickets d'assistance en attente, des communications en attente, etc.
Mise en place d'un tableau de bord interactif dans Sage CRML'interface utilisateur intuitive de est simple et conviviale.
| 1. "Essayez le tableau de bord interactif." |
| Lors de votre première visite dans la section tableau de bord de votre Sage Solution CRM, un écran de bienvenue vous accueillera et l'une des options présentées vous permettra d'« Essayer le tableau de bord interactif ». Cela vous amènera là où vous pourrez commencer à configurer votre premier tableau de bord (en supposant qu'aucun ne vous ait été attribué par l'administrateur système). |
 |
| 2. "Nouveau tableau de bord" |
 |
| De là, vous serez amené à un écran vide où vous aurez la possibilité de créer un "Nouveau tableau de bord" et plus précisément, un à partir d'un "Modèle de tableau de bord" existant. La sélection de l'option "Modèle de tableau de bord" vous amènera à un menu où vous pourrez choisir parmi les différentes options de tableau de bord prédéfinies. |
| 3. Tableau de bord des ventes |
 |
| Pour cet exemple, nous choisirons le tableau de bord des ventes, mais choisissez celui qui s'applique le mieux à votre rôle. |
| 4. Gadgets du tableau de bord des ventes pour Sage CRM |
| Le tableau de bord des ventes remplit divers blocs d'informations et de processus liés aux ventes. Ces blocs d'informations à l'intérieur Sage Le CRM, s'appelle des gadgets, comme par exemple « Mes Opportunités Ouvertes » qui répertorie toutes les opportunités de vente en cours. Les gadgets peuvent être personnalisés ou modifiés pour d'autres gadgets et, le cas échéant, avoir des fonctions de recherche dans le gadget afin que les utilisateurs puissent trouver les informations spécifiques dont ils ont besoin. |
 |
| 5. Sage Fonctionnalités de flux de travail CRM |
 |
| Pour de nombreux processus, le gadget ne se contente pas de présenter les informations en question, mais permet également d'effectuer des actions directement depuis le tableau de bord (via Sage fonctionnalités de workflow du CRM). Par exemple, en cliquant sur l'icône du flux de travail (dans la colonne la plus éloignée de la liste des opportunités ouvertes), les actions possibles que vous pouvez entreprendre sur cet élément vous seront présentées. |
| 6. Planifiez une tâche dès Sage Tableau de bord CRM |
 |
| De plus, si vous cliquez sur l'icône de tâche (l'épingle verte dans la colonne de gauche de la liste des opportunités ouvertes), où vous pouvez planifier une tâche pour cette opportunité, directement depuis le tableau de bord. |
| 7. Graphique de l'état des opportunités dans Sage CRM |
|
|
| 8. Lier des gadgets dans Sage CRM |
 |
| Un autre élément important à mentionner est que les gadgets peuvent être liés les uns aux autres. Par exemple, sur la ligne du bas, « Entreprises » et « Contacts » sont liés, ce qui signifie que lorsque vous sélectionnez une entreprise dans un gadget, les contacts qui s'affichent sur l'autre gadget correspondent à l'entreprise sélectionnée. |
| 9. Ajouter de nouveaux gadgets à Sage Tableau de bord CRM |
 |
| Vous pouvez ajouter de nouveaux gadgets en appuyant sur "Modifier le tableau de bord> Ajouter un nouveau gadget" pour remplir un assistant où tous les gadgets peuvent être trouvés. Un dernier petit plaisir est que tous les gadgets peuvent être glissés et déposés dans différentes zones de la mise en page, pour une personnalisation ultime. |
Pour voir ces instructions sous forme de diaporama, visitez notre "Comment configurer Sage Tableau de bord personnalisé du CRM" pour un guide étape par étape sur la façon de démarrer avec votre propre Sage Tableau de bord CRM.